股票代码：300870 股票简称：欧陆通 公告编号：2024-030
深圳欧陆通电子股份有限公司
Shenzhen Honor Electronic Co., Ltd.
（深圳市宝安区航城街说念三围社区航城大路 175 号南航明珠花圃 1 栋 19 号）
向不特定对象刊行可维持公司债券
上市公告书
保荐东说念主（主承销商）
（成王人市青羊区东城根上街 95 号）
第一节 抨击声明与提醒
深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“欧陆通”、“刊行东说念主”、“公司”
或“本公司”）及全体董事、监事、高档经管东说念主员保证上市公告书的真确性、准
确性、竣工性，承诺上市公告书不存在失实纪录、误导性述说或紧要遗漏，并对
其内容的真确性、准确性和竣工性承担个别和连带的法律株连。
根据《中华东说念主民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华东说念主民
共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相干法律、律例的规则，本公司
董事、高档经管东说念主员已经照章履行诚信和费力尽责的义务和株连。
中国证券监督经管委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以
下简称“深交所”）、其他政府机关对本公司可维持公司债券上市及相劳动项的
宗旨，均不标明对本公司的任何保证。
本公司提醒宏大投资者顾惜，凡本上市公告书未触及的相干内容，请投资者
查阅 2024 年 7 月 3 日（T-2 日）刊载于深圳证券交易所指定信息裸露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定
对象刊行可维持公司债券召募说明书》（以下简称“《召募说明书》”）全文。
如无特殊说明，本上市公告书使用的简称或名词的释义与《召募说明书》相
同。本上市公告书数值往常保留特别少点后两位，若出现总额与各分项数值之和
余数不符的情况，均为四舍五入所致。
第二节 概览
一、可维持公司债券中语简称：欧通转债
二、可维持公司债券代码：123241
三、可维持公司债券刊行量：64,452.65 万元（6,445,265 张）
四、可维持公司债券上市量：64,452.65 万元（6,445,265 张）
五、可维持公司债券上市场地：深圳证券交易所
六、可维持公司债券上市时分：2024 年 7 月 26 日
七、可维持公司债券存续的起止日期：2024 年 7 月 5 日至 2030 年 7 月 4 日
八、可维持公司债券转股期的起止日期：2025 年 1 月 11 日至 2030 年 7 月 4
日止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第一个交易日；顺缓时间付息款项不
另计息）
九、可维持公司债券付息日：每年的付息日为自本次刊行的可维持公司债券
刊行首日起每满一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个工
作日，顺缓时间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司
将在每年付息日之后的五个交易日内支付昔时利息。在付息债权登记日前（包括
付息债权登记日）央求维持成公司股票的本次可转债，公司不再向其抓有东说念主支付
本计息年度及以后计息年度的利息。
可维持公司债券抓有东说念主所获取利息收入的应答税项由抓有东说念主承担。
十、可维持公司债券登记机构：中国证券登记结算有限株连公司深圳分公司
（以下简称“中国结算深圳分公司”）
十一、保荐东说念主（主承销商）：国金证券股份有限公司
十二、可维持公司债券的担保情况：无担保
十三、可维持公司债券信用级别及资信评估机构：公司聘用中证鹏元资信评
估股份有限公司为本次刊行的可维持公司债券进行了信用评级，本次可维持公司
债券公司主体评级为 AA-，评级预测为踏实，债项信用级别为 AA-。在本次可转
换公司债券存续期内，中证鹏元资信评估股份有限公司对公司开展依期以及不定
期追踪评级，将抓续柔软公司外部经营环境变化、经营或财务景况变化以及偿债
保障情况等因素，以对公司的信用风险进行抓续追踪。
第三节 序言
本上市公告书根据《公司法》
《证券法》
《上市公司证券刊行注册经管办法》
（以下简称“《注册经管办法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市公法》以
偏执他相干的法律律例的规则编制。
经中国证券监督经管委员会证监许可[2024]219 号文同意注册，公司于 2024
年 7 月 5 日向不特定对象刊行了 6,445,265 张可维持公司债券，每张面值 100 元，
刊行总额 64,452.65 万元。本次向不特定对象刊行可维持公司债券刊行形势接纳
向刊行东说念主在股权登记日（2024 年 7 月 4 日，T-1 日）收市后中国结算深圳分公司
登记在册的原鼓动优先配售，原鼓动优先配售后余额部分（含原鼓动根除优先配
售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者刊行，认购金额不及
经深交所同意，公司 64,452.65 万元可维持公司债券将于 2024 年【】月【】
日起在深交所挂牌交易，债券简称“欧通转债”，债券代码“123241”。
公司已于 2024 年 7 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《募
集说明书》全文及节录。
第四节 刊行东说念主概况
一、刊行东说念主基本概况
公司称呼 深圳欧陆通电子股份有限公司
英文称呼 Shenzhen Honor Electronic Co., Ltd.
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称 欧陆通
股票代码 300870.SZ
法定代表东说念主 王合球
股份公司成赶紧间 2017 年 10 月 18 日
长入社会信用代码 914403006189162804
注册老本 10,175.20 万元东说念主民币
深圳市宝安区航城街说念三围社区航城大路 175 号南航明珠花圃 1
注册地址
栋 19 号
深圳市宝安区航城街说念三围社区航城大路 175 号南航明珠花圃 1
办公地址
栋 19 号
邮政编码 518000
电话 0755-81453432
传真 0755-81453115
公司网址 http://www.honor-cn.com
电子信箱 Ir1@honor-cn.com
所属行业 C3990 其他电子征战制造
许可经营表情是：坐蓐、销售：各样高频开关电源、电源适配器、
稳压电源、低压电源、电源适度器、充电器、变压器、逆变器、
冗余电源、变频器、整流模块、传感器、辐照器、维持器及带有
集成电路的电路板、半导体器件偏执他电子元器件；研发、销售：
电子数码家具及配件、移动电源、规划机偏执邻近家具、蓝牙产
经营范围
品、家电音响家具及配件；数据传输软件、BMS 电源经管系统、
自动化适度系统、通讯本事的研发；规划机软件开发，转让自行
开发的本事末端；货品或本事收支口（国度不愉快触及行政审批
的货品和本事收支口以外）。（照章须经批准的表情，经相干部
门批准后方可开展经营行动）
二、刊行东说念主初次公开刊行股票并在创业板上市以来历次股本变化
情况
（一）刊行东说念主首发上市时股本结构
刊行东说念主前身为欧陆通有限，于 2017 年 10 月 18 日举座变更为股份有限公司。
经中国证监会“证监许可[2020]1600 号”文核准，公司初次公开刊行东说念主民币普通
股（A 股）2,530 万股普通股，每股面值 1 元，刊行价为每股 36.81 元。经深交
所“深证上[2020]750 号”文批准，公司股票于 2020 年 8 月 24 日在深交所创业
板上市交易。
告》（分内业字[2020]34586 号），搁置 2020 年 8 月 17 日，刊行东说念主变更后的累
计注册老本金额为东说念主民币 10,120 万元，实收老本为东说念主民币 10,120 万元。
（二）2021 年 12 月，2021 年限定性股票激发规划实施
类限定性股票的授予登记事项。本次公司对激发对象定向刊行股票 46 万股，公
司股本增多东说念主民币 46 万元，公司变更后的注册老本为东说念主民币 10,166 万元，股本
为 10,166 万股。上述事项已经分内国外管帐师事务所（特殊普通合股）审验，
并出具了分内业字[2022]264 号《验资讲述》。
（三）2022 年 3 月，股份回购
公司于 2022 年 3 月 22 日召开第二届董事会 2022 年第二次会议审议通过了
《对于回购公司股份决议的议案》，同意使用自有资金以围聚竞价交易形势回购
部分公司已刊行的东说念主民币普通股（A 股）。本次回购的资金总额不低于东说念主民币
购的股份将用于职工抓股规划或股权激发。公司自在董事对公司回购股份事项发
表的自在宗旨。搁置 2023 年 3 月 21 日，公司通过回购专用证券账户以围聚竞价
交易形势回购股份数目为 165.53 万股，占公司总股本的 1.63%，公司本次回购股
份期限届满，回购规划实施结束。
（四）2022 年 12 月，2021 年限定性股票激发规划部分限定性股票回购刊出
规划实施及回购刊出
制性股票的授予登记事项。授予完成后，公司股本增多东说念主民币 11 万元，公司注
册老本变更为东说念主民币 10,177 万元，股本变更为 10,177 万股。上述事项已经分内
国外管帐师事务所（特殊普通合股）审验，并出具了分内业字[2022]46977 号《验
资讲述》。
回购刊出事项。本次回购刊出完成后，公司总股本将由 10,177 万股变更 10,175.2
万股。上述事项已经分内国外管帐师事务所（特殊普通合股）审验，并出具了天
管事字[2023]17280 号《验资讲述》。本次公司回购刊出部分限定性股票将触及
公司股本及注册老本减少，公司于 2023 年 1 月 17 日发布见告债权东说念主公告，陈述
时分为 2023 年 1 月 18 日至 2023 年 3 月 3 日。
办理了变更登记。
（五）2023 年 4 月、6 月，2021 年限定性股票激发规划回购刊出及阻隔
购刊出事项。本次回购刊出完成后，公司总股本将变更为 10,156.62 万股。本次
公司回购刊出部分限定性股票将触及公司股本及注册老本减少，公司于 2023 年
日。
项。公司已于 2023 年 10 月 17 日，在中国证券登记结算有限株连公司深圳分公
司办理完成部分限定性股票的回购刊脱手续。本次回购刊出完成后，公司总股本
由 101,752,000 股变更为 101,200,000 股。刊行东说念主尚需就上述回购刊出事项在深圳
市市集监督经管局办理减资相干的工商登记环节。
三、刊行东说念主主营业务情况
公司主要从事开关电源家具的研发、坐蓐与销售。公司主要家具包括电源适
配器、办事器电源和其他电源等，公司家具无为应用于办公电子、相聚通讯、安
防监控、智能家居、新式糟践电子征战、数据中心、能源电板征战、纯电交通工
具、化因素容征战等广宽鸿沟。
公司在开关电源鸿沟深耕多年，为国度高新本事企业，并设有深圳市企业技
术中心、博士后立异实践基地和广东省高能效智能电源及电源经管工程本事计划
中心。公司以客户需求为导向，致力于于于为客户提供可靠、高效、智能的开关电源
家具，并在研发立异、坐蓐工艺等方面累积了丰富的中枢本事，搁置 2023 年 12
月 31 日，公司领有 166 项专利本事和多项私有本事。
公司凭借本事立异、质地适度等上风，成立了清雅的市集形象，与广宽优质
客户伸开了业务合作。讲述期内与公司存在业务合作关系的境表里闻明客户包括
LG、富士康、海康威视、大华股份、惠普（HP）、霍尼韦尔（HONEYWELL）、
ROKU、汤姆逊（TECHNICOLOR）、萨基姆（SAGEMCOM）、TTI、波浪信
息、星网锐捷、和硕和比亚迪（BYD）等。
公司恒久高度怜爱家具性量，已通过了 ISO9001:2015 质地经管体系及
QC080000:2017 无益物资流程经管体系、ANSI/ESD S20.20：2014 静电驻防体系
认证，并依据体系实施了完善的质地适度。讲述期内，公司家具通过中国 CCC、
新加坡 PSB、韩国 KC、日本 PSE、墨西哥 NOM、南非 NRCS、好意思国 UL、
好意思国 FCC、德国 GS、欧盟 CE、印度 BIS、俄罗斯 EAC 等多国和地区的家具
安全及电磁兼容认证。
四、刊行前股本结构及前十名鼓动抓股情况
（一）公司股本结构
搁置 2024 年 3 月 31 日，公司的股本结构如下：
表情 数目（股） 比例
一、有限售条件股份 0 0.00%
二、无尽售条件股份 101,200,000 100.00%
三、股份总额 101,200,000 100.00%
（二）公司前十大鼓动抓股情况
搁置 2024 年 3 月 31 日，公司前十名鼓动平直抓股情况如下：
序 鼓动性 股份数目 质押或冻结的
鼓动称呼 占总股本比例
号 质 （股） 股份数目（股）
南京王越科王创业 境内非
限合股） 东说念主
境内非
深圳市格诺利信息
商讨有限公司
东说念主
泰州通聚信息本事 境内非
限合股） 东说念主
香港中央结算有限 境外法
公司 东说念主
境内自
然东说念主
富国基金-中
国东说念主寿保障股份有
限公司－传统险－
成长股票传统可供
出售单一钞票经管
规划
富国基金－中国东说念主
寿保障股份有限公
司－分成险－富国
股票型组合单一资
产经管规划（可供
出售）
招商银行股份有限
公司-工银瑞信圆
兴羼杂型证券投资
基金
中原东说念主寿保障股份
金
境内非
西藏同创大业创业
投资有限公司
东说念主
统统 67.97% 68,772,636 12,200,000
公司执行适度东说念主为王合球、王玉琳、王越天、尚韵
想和王越飞。其中王合球和王玉琳通过深圳市格诺
利信息商讨有限公司适度公司 28.89%的股份，王
上述鼓动关联关系说明
合球、王玉琳、王越天、尚韵想和王越飞通过南京
王越科王创业投资合股企业（有限合股）适度公司
序 鼓动性 股份数目 质押或冻结的
鼓动称呼 占总股本比例
号 质 （股） 股份数目（股）
询合股企业（有限合股）履行事务合鼓动说念主。
注：根据刊行东说念主提供的《证券质押及司法冻结明细表》(权益登记日为 2023 年 4 月 29
日)，刊行东说念主控股鼓动深圳格诺利质押股份 1,220 万股，占刊行东说念主总股本的 12.06%，占其抓
有刊行东说念主股份的 41.73%，占执行适度东说念主适度刊行东说念主股份的 19.64%。
五、控股鼓动和执行适度东说念主的基本情况
放抄本上市公告书签署之日，深圳格诺利和南京王越科王（曾用名为深圳王
越王，下同）均平直抓有公司 28.89%的股权，为公司控股鼓动。深圳格诺利和
南京王越科王的基本情况如下：
（1）深圳格诺利
公司称呼 深圳市格诺利信息商讨有限公司
长入社会信用代码 914403001923931279
成赶紧间 1995-11-13
注册老本 140 万元东说念主民币
实收老本 140 万元东说念主民币
法定代表东说念主 王合球
注册地址及主要坐蓐
深圳市福田区深南大路 6007 号创展中心 1603 室
经营地
一般经营表情是：信息商讨；市集营销筹谋；商务信息商讨；企业
经营范围 经管商讨；企业形象筹谋；展览展示筹谋。（法律、行政律例、国
务院决定不容的表情以外，限定的表情须取得许可后方可经营）
王合球抓股 60.00%
鼓动组成
王玉琳抓股 40.00%
表情 2023 年 12 月 31 日/2023 年度
总钞票 2,335.47
主要财务数据
营业收入 0.00
（东说念主民币万元）
净钞票 2,138.08
净利润 166.46
（2）南京王越科王
公司称呼 南京王越科王创业投资合股企业（有限合股）
长入社会信用代码 91440300319383058K
成赶紧间 2014-10-14
注册老本 8,300 万元东说念主民币
实收老本 1,658.3365 万元东说念主民币
履行事务合鼓动说念主 王合球
注册地址及主要坐蓐
江苏省南京市溧水区永阳街说念水保东路 3 号 420 室
经营地
一般表情：创业投资（限投资未上市企业）（除照章须经批准的项
经营范围
目外，凭营业牌照照章自主开展经营行动）
王合球抓股 24.10%
王越天抓股 24.10%
鼓动组成 王越飞抓股 24.10%
王玉琳抓股 21.60%
尚韵想抓股 6.10%
表情 2023 年 12 月 31 日/2023 年度
总钞票 3,436.86
主要财务数据
营业收入 0.00
（东说念主民币万元）
净钞票 3,383.63
净利润 266.01
公司的执行适度东说念主为王合球先生、王玉琳女士、王越天先生、尚韵想女士和
王越飞先生。
搁置 2024 年 3 月 31 日，王合球抓有深圳格诺利 60.00%的股权，抓有南京
王越科王 24.0955%的出资份额并任其履行事务合鼓动说念主，抓有泰州通聚 13.4254%
的出资份额并任其履行事务合鼓动说念主；王玉琳抓有深圳格诺利 40.00%的股权，抓
有南京王越科王 21.5895%的出资份额；王越天抓有南京王越科王 24.0955%的出
资份额；尚韵想抓有南京王越科王 6.1240%的出资份额；王越飞抓有南京王越科
王 24.0955%的出资份额。王合球、王玉琳、王越天、尚韵想及王越飞通过深圳
格诺利、南京王越科王及泰州通团员计适度刊行东说念主 6,210.3277 万股，占刊行东说念主总
股本的 61.37%；另外王合球担任公司董事长、总司理，王越天担任公司副董事
长，尚韵想担任公司副总司理、董事兼董事会文书，王合球、王玉琳、王越天、
尚韵想及王越飞通过其所适度的鼓动所抓股份享有的表决权足以对刊行东说念主鼓动
大会决议产生紧要影响，并以其任职对公司日常经营产生紧要影响，是刊行东说念主的
执行适度东说念主。
讲述期内，公司控股鼓动、执行适度东说念主未发生变化。
王玉琳女士：1964 年 12 月降生，中国国籍，领有中国香港永恒居留权，
大专学历，身份证号码为 32010319641219****，住所为广东省深圳市南山区
****。曾任南京半导体器件总厂想象所检会科职员、深圳京泉电子有限公司
办公室主任。1996 年 5 月至 2017 年 2 月，任欧陆通有限副总司理；1996 年 5
月至 2017 年 9 月，任欧陆通有限副董事长；1995 年 10 月至 2018 年 1 月，任
深圳格诺利监事；2017 年 11 月于今，任深圳格诺利总司理；2011 年 12 月至
今，任赣州欧陆通董事；2015 年 10 月于今，任香港欧陆通董事。
王越飞先生：系王合球先生及王玉琳女士之次子，1999 年 9 月降生，中
国国籍，领有香港及好意思国永恒居留权，身份证号码为 32010319990924****，
住所为广东省深圳市南山区****。未在公司任职。
王合球先生：1964 年 11 月降生，中国国籍，无境外永恒居留权，本科学
历。曾任南京半导体器件总厂第一计划所本事员、深圳京导电子企业有限公
司坐蓐本事司理、深圳京泉电子有限公司坐蓐本事司理。1995 年 11 月至 2017
年 11 月，任深圳市格诺利信息商讨有限公司总司理；1995 年 11 月于今，任
深圳市格诺利信息商讨有限公司履行董事；2007 年 4 月于今，任欧陆通（赣
州）电子有限公司董事长；2014 年 10 月于今，任南京王越科王创业投资合股
企业（有限合股）履行事务合鼓动说念主；2017 年 3 月于今，任泰州通聚信息本事
商讨合股企业（有限合股）履行事务合鼓动说念主；2019 年 7 月于今，任东莞欧陆
通电子有限公司董事长；2021 年 3 月于今，任深圳智联董事长；2021 年 4 月
于今，任上海安世博董事；2023 年 11 月于今，任上海欧陆通董事长；1996
年 5 月于今，任公司董事长、总司理。
王越天先生：1989 年 5 月降生，中国国籍，抓有香港临时身份证，领有
好意思国永恒居留权，本科学历。2007 年 4 月于今，任赣州欧陆通董事；2015 年
年 7 月于今，任东莞欧陆通董事；2015 年 6 月至 2017 年 9 月，任公司市集部
司理；2017 年 9 月于今，任公司董事；2017 年 10 月至 2020 年 9 月，任公司
副总司理；2020 年 9 月于今，任公司副董事长；2021 年 8 月 4 日于今，任苏
州博电云科履行董事兼总司理；2022 年 8 月 26 日于今，任苏州云电履行董事
兼总司理；2021 年 2 月 1 日于今，任杭州云电董事长兼总司理；2021 年 4 月
尚韵想女士：1989 年 8 月降生，中国国籍，抓有香港临时身份证，无境外
永恒居留权，硕士计划生学历。2015 年 5 月至 2017 年 9 月，任公司董事长助理；
年 5 月于今，任杭州欧陆通法定代表东说念主、履行董事、总司理。2021 年 2 月于今，
任杭州云电董事。2021 年 4 月于今，任上海安世博董事。2023 年 9 月于今，任
公司董事。2021 年 4 月于今，任江苏索力德普半导体科技有限公司董事；2021
年 6 月于今，任深圳市积微泽远商讨合股企业（有限合股）履行事务合鼓动说念主。
放抄本上市公告书出具日，刊行东说念主股权结构图如下：
第五节 刊行与承销
一、本次刊行履行的相干环节
本次可转债刊行决议于 2023 年 2 月 28 日经公司第二届董事会 2023 年第一
次会议审议通过，于 2023 年 3 月 17 日经公司 2023 年第二次临时鼓动大会审议
通过；本次可转债刊行决议（改造稿）于 2023 年 6 月 6 日经公司第二届董事会
东大会审议通过。
公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会 2024 年第一次会议选取三届监
事会 2024 年第一次会议，审议通过了《对于延长公司向不特定对象刊行可维持
公司债券鼓动大会决议有用期的议案》，第三届董事会 2024 年第一次会议审议
通过了《对于提请鼓动大会延长授权董事会全权办理本次向不特定对象刊行可转
换公司债券具体事宜有用期的议案》，董事会提请鼓动大会对本次刊行的鼓动大
会决议有用期及授权期限自原期限届满之日起延长 12 个月即延长至 2025 年 6
月 25 日，于 2024 年 5 月 15 日经公司 2023 年年度鼓动大会审议通过。
本次刊行已经中国证监会《对于同意深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定
对象刊行可维持公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕219 号）同意注册批
复。本次可转债刊行总额为东说念主民币 64,452.65 万元，期限 6 年。
二、本次刊行的基本情况
（一）刊行数目：东说念主民币 64,452.65 万元（6,445,265 张）
（二）刊行价钱：100 元/张
（三）可维持公司债券的面值：每张面值东说念主民币 100 元
（四）召募资金总额：东说念主民币 644,526,500.00 元
（五）召募资金净额：东说念主民币 632,419,865.56 元
（六）刊行形势：本次刊行的可转债向刊行东说念主在股权登记日（2024 年 7 月 4
日，T-1 日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的原鼓动优先配售，原鼓动优
先配售后余额部分（含原鼓动根除优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社
会公众投资者刊行，认购金额不及 64,452.65 万元的部分由保荐东说念主（主承销商）
余额包销。
（七）配售比例及末端
本次刊行向原鼓动优先配售 4,710,373 张，占本次刊行总量的 73.08%，网上
社会公众投资者最终缴款认购 1,691,721 张，占本次刊行总量的 26.25%；保荐东说念主
（主承销商）包销的可转债数目为 43,171 张，占本次刊行总量的 0.67%。
（八）刊行用度总额及表情
本次刊行用度共计 1,210.66 万元（不含升值税，最终金额保留两位极少），
具体包括：
表情 金额（万元）
保荐及承销费 900.00
讼师费 85.00
管帐师费 60.00
资信评级用度 42.45
信息裸露及刊行手续费等 123.21
统统 1,210.66
注：以上用度为不含升值税金额。
三、本次刊行的承销情况
本次可 维持 公司 债券 刊行总 额为 64,452.65 万元 ，向 原股 东优 先配售
公众投资者的认购数目为 1,691,721 张，即 169,172,100.00 元，占本次刊行总量
的 26.25%；保荐东说念主（主承销商）包销的可转债数目为 43,171 张，占本次刊行总
量的 0.67%。
四、本次刊行后公司可转债前 10 名抓多情面况
序号 抓有东说念主称呼 抓非常量（张） 占总刊行比例（%）
南京王越科王创业投资合股企业
（有限合股）
招商银行股份有限公司－工银瑞
信圆兴羼杂型证券投资基金
泰康东说念主寿保障有限株连公司－分
红－团体分成-019L-FH001 深
中国银行股份有限公司－中原数
资基金
兴业银行股份有限公司－工银瑞
投资基金
统统 3,980,840 61.76
注：前述统统数与各分项数值之和余数不符系四舍五入所致。
五、本次刊行的召募资金到位情况
本次刊行可维持公司债券召募资金在扣除尚未支付的保荐及承销费（不含增
值税）后，保荐东说念主（主承销商）国金证券股份有限公司已于 2024 年 7 月 11 日将
上述款项汇入公司指定的召募资金专项存储账户。分内国外管帐师事务所（特殊
普通合股）已进行验资，并出具了“分内业字[2024]45591 号”《验资讲述》。
六、本次刊行的相干机构
（一）刊行东说念主
刊行东说念主 深圳欧陆通电子股份有限公司
法定代表东说念主 王合球
深圳市宝安区航城街说念三围社区航城大路 175 号南航明珠花圃 1 栋 19
办公地址
号
董事会文书 尚韵想
电话 0755-81453432
传真 0755-81453115
（二）保荐东说念主（主承销商）
保荐东说念主 国金证券股份有限公司
法定代表东说念主 冉云
办公地址 广东省深圳市福田区金田路 2028 号皇岗商务中心 21 层 06 单元
保荐代表东说念主 孙爱国、张玉忠
表情协办东说念主 连昱
表情承办东说念主 唐斯笺、黄铤、彭瑶
谈论电话 0755-82805995
传真 0755-82805995
（三）讼师事务所
讼师事务所 广东信达讼师事务所
负责东说念主 魏天慧
办公地址 广东省深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼
承办讼师 曹平生、程兴、常宝、杨小昆
谈论电话 0755-88265288
传真 0755-88265537
（四）管帐师事务所及验资机构
管帐师事务所 分内国外管帐师事务所（特殊普通合股）
负责东说念主 邱靖之
办公地址 北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域
承办注册管帐师 陈志刚、周芬、张磊、范科磊
谈论电话 010-88827799
传真 010-88018737
（五）资信评级机构
资信评级机构 中证鹏元资信评估股份有限公司
法定代表 张剑文
办公地址 深圳市福田区深南大路 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼
承办评级东说念主员 游云星、王皓立
谈论电话 0755-82872897
传真 0755-82872090
（六）央求上市的证券交易所
证券交易所 深圳证券交易所
办公地址 深圳市福田区深南大路 2012 号
谈论电话 0755-88668888
传真 0755-82083947
（七）证券登记机构
证券登记机构 中国证券登记结算有限株连公司深圳分公司
办公地址 深圳市福田区深南大路 2012 号深圳证券交易所广场 22-28 楼
谈论电话 0755-21899999
传真 0755-21899000
第六节 本次刊行决议
一、本次可转债基本刊行要求
（一）本次刊行证券的种类
本次刊行证券的种类为可维持为公司股票的可维持公司债券（以下简称“可
转债”）。该可维持公司债券及改日维持的股票将在深圳证券交易所创业板上市。
（二）刊行限制
本次可转债的刊行总额为东说念主民币 64,452.65 万元，刊行数目为 6,445,265 张。
（三）票面金额和刊行价钱
本次刊行的可维持公司债券按面值刊行，每张面值为东说念主民币 100 元。
（四）债券期限
本次刊行的可转债的期限为刊行之日起 6 年，即自 2024 年 7 月 5 日至 2030
年 7 月 4 日。
（五）票面利率
第一年 0.10%、第二年 0.30%、第三年 0.60%、第四年 1.00%、第五年 1.50%、
第六年 2.00%。
（六）还本付息的期限和形势
本次刊行的可维持公司债券接纳每年付息一次的付息形势，到期奉赵本金和
临了一年利息。
年利息指可维持公司债券抓有东说念主按抓有的可维持公司债券票面总金额自可
维持公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。年利息的规划公式为：
I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可维持公司债券抓有东说念主在计息年度（以下简称“昔时”或
“每年”）付息债权登记日抓有的可维持公司债券票面总金额；
i：可维持公司债券确昔时票面利率。
本次刊行的可维持公司债券接纳每年付息一次的付息形势，计息肇始日为可
维持公司债券刊行首日。
付息日：每年的付息日为本次刊行的可维持公司债券刊行首日起每满一年的
当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个责任日，顺缓时间不另付
息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司
将在每年付息日之后的五个交易日内支付昔时利息。在付息债权登记日前（包括
付息债权登记日）央求维持成公司股票的可维持公司债券，公司不再向其抓有东说念主
支付本计息年度及以后计息年度的利息。
可维持公司债券抓有东说念主所获取利息收入的应答税项由抓有东说念主承担。
（七）转股期限
本次刊行的可维持公司债券转股期自可维持公司债券刊行终了之日（2024
年 7 月 11 日（T+4 日））起满六个月后的第一个交易日起至可维持公司债券到
期日止，即 2025 年 1 月 11 日至 2030 年 7 月 4 日止（如遇法定节沐日或休息日
延至后来的第一个交易日；顺缓时间付息款项不另计息）。
（八）动手转股价钱的详情
本次刊行的可维持公司债券的动手转股价钱为 44.86 元/股，不低于召募说明
书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除
权、除息引起股价诊疗的情形，则对诊疗前交易日的交易价按经过相应除权、除
息诊疗后的价钱规划）和前一个交易日公司股票交易均价。
其中：前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总
额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易
日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
（九）转股价钱的诊疗形势及规划公式
在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股（不
包括因本次刊行的可维持公司债券转股而增多的股本）使公司股份发生变化及派
送现款股利等情况时，将按上述条件出现的先后法则，轮番对转股价钱进行累积
诊疗（保留极少点后两位，临了一位四舍五入），具体诊疗办法如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0 为诊疗前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，
A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为诊疗后转股价。
当公司出现上述股份和/或鼓动权益变化情况时，将轮番进行转股价钱诊疗，
并在中国证券监督经管委员会（以下简称“中国证监会”）指定的上市公司信息
裸露媒体上刊登相干公告，并于公告中载明转股价钱诊疗日、诊疗办法及暂停转
股时间（如需）；当转股价钱诊疗日为本次刊行的可维持公司债券抓有东说念主转股申
请日或之后，维持股份登记日之前，则该抓有东说念主的转股央求按公司诊疗后的转股
价钱履行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或鼓动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可维持公司债券抓有东说念主的债
权益益或转股养殖权益时，公司将视具体情况按照公道、公道、公允的原则以及
充分保护本次刊行的可维持公司债券抓有东说念主权益的原则诊疗转股价钱。相干转股
价钱诊疗内容及操作办法将依据那时国度相干法律律例及证券监管部门的相干
规则来制订。
（十）转股价钱向下修正要求
在本次刊行的可维持公司债券存续时间，当公司股票在职意运动三十个交易
日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权
提倡转股价钱向下修正决议并提交公司鼓动大会表决。
上述决议须经出席会议的鼓动所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，抓有本次刊行的可维持公司债券的鼓动应当逃避。修正后的
转股价钱应不低于本次鼓动大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前
一交易日均价之间的较高者。
若在前述三十个交易日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在转股价钱诊疗日
前的交易日按诊疗前的转股价钱和收盘价规划，在转股价钱诊疗日及之后的交易
日按诊疗后的转股价钱和收盘价规划。
如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证监会指定的信息裸露媒体
上刊登相干公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股的时间（如需）。从股
权登记日后的第一个交易日（即转股价钱修正日），动手规复转股央求并履行修
正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股央求日或之后，维持股份登记日之前，
该类转股央求应按修正后的转股价钱履行。
（十一）转股股数详情形势以及转股时不及一股金额的处理方法
可维持公司债券抓有东说念主在转股期内央求转股时，转股数目的规划形势为
Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。
其中：Q 指可转债抓有东说念主央求转股的数目；V 指可维持公司债券抓有东说念主央求
转股的可维持公司债券票面总金额；P 指央求转股当日有用的转股价钱。
可维持公司债券抓有东说念主央求维持成的股份须是整数股。转股时不及维持为 1
股的可维持公司债券部分，公司将按照深圳证券交易所等部门的相干规则，在转
股日后的 5 个交易日内以现款兑付该部分可维持公司债券的票面金额以及对应
确当期应计利息。
（十二）赎回要求
在本次刊行的可维持公司债券期满后五个交易日内，刊行东说念主将按债券面值的
转股期内，当下述两种情形的淘气一种出刻下，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可维持公司债券：
在转股期内，要是公司股票在职何运动三十个交易日中至少十五个交易日的
收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
此外，当本次刊行的可维持公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的规划公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可维持公司债券抓有东说念主抓有的将被赎回的可维持公司债券
票面总金额；
i：指可维持公司债券昔时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的执行日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在诊疗前的交易日
按诊疗前的转股价钱和收盘价规划，诊疗后的交易日按诊疗后的转股价钱和收盘
价规划。
（十三）回售要求
在本次刊行的可维持公司债券临了两个计息年度，要是公司股票在职何运动
三十个交易日的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可维持公司债券抓有东说念主有权
将其抓有的可维持公司债券一齐或部分按面值加受骗期应计利息的价钱回售给
公司（当期应计利息的规划形势参见（十二）赎回要求的相干内容）。
若在上述交易日内发生过转股价钱因发生送红股、转增股本、增发新股（不
包括因本次刊行的可维持公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利
等情况而诊疗的情形，则在诊疗前的交易日按诊疗前的转股价钱和收盘价钱规划，
在诊疗后的交易日按诊疗后的转股价钱和收盘价钱规划。要是出现转股价钱向下
修正的情况，则上述“运动三十个交易日”须从转股价钱诊疗之后的第一个交易
日起再行规划。
在临了两个计息年度可维持公司债券抓有东说念主在每年回售条件初次舒适后可
按上述商定条件运用回售权一次，若在初次舒适回售条件而可维持公司债券抓有
东说念主未在公司届时公告的回售陈述期内陈述并实施回售的，该计息年度弗成再运用
回售权，可维持公司债券抓有东说念主弗成屡次运用部分回售权。
若公司本次刊行的可维持公司债券召募资金投资表情的实施情况与公司在
召募说明书中的承诺情况比拟出现紧要变化，且该变化根据中国证监会的相干规
定被视作转换召募资金用途或被中国证监会认定为转换召募资金用途的，可维持
公司债券抓有东说念主享有一次回售的权益。可维持公司债券抓有东说念主有权将其抓有的可
维持公司债券一齐或部分按债券面值加当期应计利息价钱回售给公司。本次刊行
的可维持公司债券抓有东说念主在附加回售条件舒适后，不错在公司公告后的附加回售
陈述期内进行回售；该次附加回售陈述期内虚假施回售的，不应再运用附加回售
权。当期应计利息的规划形势参见第（十二）条赎回要求的相干内容。
（十四）转股年度相干股利的包摄
因本次刊行的可维持公司债券转股而增多的本公司股票享有与原股票同等
的权益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的扫数普通股鼓动（含因可维持
公司债券转股酿成的鼓动）均参与当期股利分派，享有同等权益。
（十五）信用评级及担保事项
本次可维持公司债券经中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏
元”）评级，根据中证鹏元出具的《深圳欧陆通电子股份有限公司创业板向不特
定对象刊行可维持公司债券信用评级讲述》，本次可转借主体信用品级为 AA- ，
评级预测为踏实，本次可维持公司债券信用品级为 AA-。
本次刊行的可维持公司债券不提供担保。
（十六）可转债刊行要求
本次刊行的原鼓动优先配售日和网上申购日为 2024 年 7 月 5 日（T 日）。
（1）向刊行东说念主原鼓动优先配售：刊行东说念主在股权登记日（2024 年 7 月 4 日，
T-1 日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的刊行东说念主扫数鼓动。
（2）网上刊行：抓有中国结算深圳分公司证券账户的当然东说念主、法东说念主、证券
投资基金、适当法律规则的其他投资者等（国度法律、律例不容者以外）。其中
当然东说念主需根据《对于完善可维持公司债券投资者适当性经管相劳动项的见告》
（深
证上〔2023〕511 号）等规则已怒放向不特定对象刊行的可转债交易权限。
（3）本次刊行的保荐东说念主（主承销商）的自营账户不得参与网上申购。
本次刊行的欧通转债向股权登记日（2024 年 7 月 4 日，T-1 日）收市后中国
结算深圳分公司登记在册的刊行东说念主原鼓动优先配售，原鼓动优先配售后余额部分
（含原鼓动根除优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者刊行，
余额由国金证券包销。
本次刊行承销责任不树立承销团及分销商，由国金证券算作主承销商组织本
次刊行承销责任。
（1）向刊行东说念主原鼓动优先配售
原鼓动可优先配售的欧通转债数目为其在股权登记日（2024 年 7 月 4 日，
T-1 日）收市后登记在册的抓有刊行东说念主股份数目按每股配售 6.4747 元可转债的比
例规划可配售可转债金额，再按 100 元/张的比例维持为张数，每 1 张为一个申
购单元。
刊行东说念主现存 A 股股本 101,200,000 股，剔除刊行东说念主回购专户库存股 1,655,300
股，可参与本次刊行优先配售的 A 股股本为 99,544,700 股，按本次刊行优先配
售比例规划，原鼓动可优先配售的可转债上限总额约 6,445,220 张，约占本次发
行的可转债总额的 99.9993%。由于不及 1 张部分按照《中国结算深圳分公司证
券刊行东说念主业务指南》履行，最终优先配售总额可能略有相反。
原鼓动的优先认购通过深交所交易系统进行，配售代码为“380870”，配售
简称为“欧通配债”，优先认购时分为 T 日（9:15-11:30，13:00-15:00）。每个
账户最小认购单元为 1 张（100 元），超出 1 张必须是 1 张的整数倍。原鼓动参
与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原鼓动网上优先配售可
转债认购数目不及 1 张的部分按照《中国结算深圳分公司证券刊行东说念主业务指南》
履行，即所产生的不及 1 张的优先认购数目，按数目大小排序，数目小的轮回进
位给数目大的参与优先认购的原鼓动，以达到最小记账单元 1 张，轮回进行直至
一齐配完。
原鼓动抓有的“欧陆通”股票要是托管在两个或两个以上的证券营业部，则
以托管在各营业部的股票区分规划可认购的张数，且必须依照深交所相干业务规
则在对应证券营业部进行配售认购。
若原鼓动的有用申购数目小于或就是其可优先认购总额，则可按其执行有用
申购量获配欧通转债；若原鼓动的有用申购数目超出其可优先认购总额，则按其
执行可优先认购总额获取配售。
原鼓动除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额部分的申购。原鼓动
参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原鼓动参与网上
优先配售后余额的网上申购时无需缴付申购资金。
（2）网上刊行
社会公众投资者通过深交所交易系统参加申购，网上申购代码为“370870”，
申购简称为“欧通发债”。参与本次网上刊行的每个证券账户的最低申购数目为
倍，每个账户申购上限是 1 万张（100 万元），超出部分为无效申购。
申购时，投资者无需缴付申购资金。投资者各自具体的申购和抓有可转债数
量应罢黜相干法律律例及中国证监会的相干规则履行，并自行承担相应的法律责
任。投资者应联结行业监管要求及相应的钞票限制或资金限制，合理详情申购金
额，不得超钞票限制申购。保荐东说念主（主承销商）发现投资者不治服行业监管要求，
卓越相应钞票限制或资金限制申购的，有权认定该投资者的申购无效。投资者应
自主抒发申购意向，不得空洞委用证券公司代为申购。
投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户，申购如故阐明不得破除。
袪除投资者使用多个证券账户参与袪除只能转债申购的，或投资者使用袪除证券
账户屡次参与袪除只能转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有用申购，其余
申购均为无效申购。
阐明多个证券账户为袪除投资者抓有的原则为证券账户注册贵寓中的“账户
抓有东说念主称呼”、“有用身份阐扬文献号码”均一样。证券账户注册贵寓以 T-1 日
日终为准。
投资者运动 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算参
与东说念主最近一次陈述其根除认购的次日起 6 个月（按 180 个当然日规划，含次日）
内不得参与网上新股、存托凭据、可转债及可交换公司债券网上申购。根除认购
的次数按照投资者执行根除认购的新股、存托凭据、可转债、可交换公司债券累
计规划。投资者抓有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生根除认购情形的，
根除认购次数累计规划。分歧格、刊出证券账户所发生过的根除认购情形也纳入
统计次数。
寰宇扫数与深交所交易系统联网的证券交易网点。
本次刊行的欧通转债不设定抓有期限定，投资者获取配售的欧通转债将于上
市首日动手交易。
本次刊行认购金额不及 64,452.65 万元的部分由保荐东说念主（主承销商）余额包
销。包销基数为 64,452.65 万元，保荐东说念主（主承销商）根据资金到账情况详情最
终配售末端和包销金额，包销比例原则上不卓越本次刊行总额的 30%。当执行包
销比例卓越本次刊行总额的 30%时，保荐东说念主（主承销商）将启动里面承销风险评
估环节，并与刊行东说念主协商相通；如详情不时履行刊行环节，保荐东说念主（主承销商）
将诊疗最终包销比例，全额包销投资者认购不及的部分，并实时向监管机构讲述；
如详情选择中止刊行措施，刊行东说念主与保荐东说念主（主承销商）将实时向监管机构讲述，
公告中止刊行原因，并将在批文有用期内择机重启刊行。
刊行东说念主将在本次刊行终了后尽快向深交所央求上市，办理相干上市手续，具
体上市时分将另行公告。
本次刊行的可维持公司债券转股股份仅开头于新增股份。
日期 交易日 刊行安排
裸露《召募说明书》偏执节录、《刊行公告》
T-2 日 《网动身演公告》《召募说明书提醒性公告》
星期三 等文献
T-1 日
星期四 原鼓动优先配售股权登记日
裸露《可转债刊行提醒性公告》
T日
星期五 网上申购（无需缴付申购资金）
详情网上中签率
T+1 日
星期一 进行网上申购摇号抽签
裸露《可维持公司债券中签号码公告》
T+2 日 网上投资者根据中签号码阐明认购数目并缴
星期二 纳认购款
T+3 日
星期三 详情最终配售末端和包销金额
日期 交易日 刊行安排
T+4 日
星期四 划转召募资金
注：上述日期为交易日。
二、本次召募资金用途
本次向不特定对象刊行可维持公司债券召募资金总额不卓越 64,452.65 万元
（含 64,452.65 万元），扣除刊行用度后，召募资金拟用于以下表情：
投资金额 拟使用召募资金 占召募资金
序号 表情
（万元） （万元） 总量比例
东莞欧陆通数据中心电
源成立表情
欧陆通新总部及研发实
验室升级成立表情
统统 65,339.16 64,452.65 100.00%
如本次向不特定对象刊行可转债的执行召募资金净额少于上述表情拟参加
召募资金金额，公司将根据执行召募资金净额，按照表情的鱼贯而来等情况，调
整并最终决定召募资金具体投资额，召募资金不及部分由公司以自筹资金形势解
决。
在本次向不特定对象刊行可转债的召募资金到位之前，公司可能根据表情实
施程度的执行情况以自筹资金先行参加，并在召募资金到位之后按影相干法律法
规的要乞降环节给以置换。
三、本次刊行决议的有用期
本次可转债刊行决议于 2023 年 2 月 28 日经公司第二届董事会 2023 年第一
次会议审议通过，于 2023 年 3 月 17 日经公司 2023 年第二次临时鼓动大会审议
通过；本次可转债刊行决议（改造稿）于 2023 年 6 月 6 日经公司第二届董事会
东大会审议通过。
公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会 2024 年第一次会议选取三届监
事会 2024 年第一次会议，审议通过了《对于延长公司向不特定对象刊行可维持
公司债券鼓动大会决议有用期的议案》，第三届董事会 2024 年第一次会议审议
通过了《对于提请鼓动大会延长授权董事会全权办理本次向不特定对象刊行可转
换公司债券具体事宜有用期的议案》，董事会提请鼓动大会对本次刊行的鼓动大
会决议有用期及授权期限自原期限届满之日起延长 12 个月，即延长至 2025 年 6
月 25 日，于 2024 年 5 月 15 日经公司 2023 年年度鼓动大会审议通过。
第七节 刊行东说念主资信和担保情况
一、可维持公司债券的信用评级及资信评级机构
本公司聘用了中证鹏元资信评估股份有限公司为本次刊行可转债的资信进
行了评级。根据中证鹏元出具的《评级讲述》，公司主体信用品级 AA-，本次发
行的公司可转债信用级别为 AA-。
在本可转债存续期限内，中证鹏元将每年至少进行一次追踪评级。
二、可维持公司债券的担保情况
本次刊行的可维持公司债券不提供担保。
三、最近三年及一期债券刊行偏执偿还情况
公司最近三年及一期未刊行债券，无需要履行的债券偿还义务。
四、公司交易信誉情况
最近三年及一期，公司与主要客户发生业务交游时不存在严重的误期景观。
第八节 偿债措施
本公司聘用了中证鹏元资信评估股份有限公司为本次刊行可转债的资信进
行了评级。根据中证鹏元出具的《评级讲述》，公司主体信用品级 AA-，本次发
行的公司可转债信用级别为 AA-，评级预测为踏实。
最近三年及一期内，响应刊行东说念主偿债智商相干的主要财务方针如下：
财务方针 /2024 年 3 月 31 /2023 年 12 月 /2022 年 /2021 年
日 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日
流动比率（倍） 1.43 1.42 1.37 1.18
速动比率（倍） 1.13 1.20 1.09 0.93
钞票欠债率（合并） 49.63% 50.49% 51.24% 57.16%
利息保障倍数（倍） 11.41 10.65 6.65 23.09
注：流动比率＝流动钞票÷流动欠债；
速动比率=（流动钞票－存货）÷流动欠债；
钞票欠债率=（欠债总额÷钞票总额）×100%；
利息保障倍数＝（利润总额＋利息开销）÷利息开销
讲述期内，公司流动比率区分为 1.18、1.37、1.42 和 1.43，速动比率区分为
以保障流动欠债的偿付，短期偿债智商较好。
讲述期内，公司合并钞票欠债率区分为 57.16%、51.24%、50.49%和 49.63%，
处于合理水平。
讲述期内，公司利息保障倍数区分为 23.09、6.65、10.65 和 11.41，公司利
息保障倍数处于较高水平，公司足以按期偿还银行本金及利息，具有清雅的偿债
智商。
讲述期内，公司流动比率、速动比率及利息保障倍数看护在较好水平。同期，
公司银行资信景况清雅，无任何不良记录，也不存在或有欠债等其他影响偿债能
力的事项。经过行业内多年栽植，公司得到了市集、客户和合作银行的高度认同，
具有清雅的市集声誉和信用天资，改日可通过里面盈利累积、银行授信、股权融
资等多种形势筹措资金。综合上述因素，公司具有较强的偿债智商。
总而言之，公司钞票欠债率处于合理水平、短期偿债智商较好、盈利智商较
强、利息保障倍数较高，且银行信用清雅，公司总体偿债智商较强。
第九节 财务与管帐贵寓
刊行东说念主 2021 年度、2022 年度和 2023 年度财务讲述已经分内国外管帐师事
务所（特殊普通合股）进行审计，并出具了分内业字[2022]208 号、分内业字
[2023]25942 号和分内业字[2024]21294 号圭臬无保属宗旨的审计讲述。2024 年
公司在详情与财务管帐信息相干的紧要事项或抨击性水平判断圭臬时，联结
自己所处的行业、发展阶段和经营景况综合商量。公司最初判断表情性质的抨击
性，主要商量该表情在性质上是否属于日常行动、是否显耀影响公司的财务景况、
经营末端和现款流量等因素。
一、刊行东说念主最近三年及一期主要财务方针
（一）主要财务方针
最近三年及一期内，公司主要财务方针如下：
财务方针 月/2024 年 3 /2023 年 12 月/2022 年 /2021 年 12
月 31 日 月 31 日 12 月 31 日 月 31 日
流动比率（倍） 1.43 1.42 1.37 1.18
速动比率（倍） 1.13 1.20 1.09 0.93
钞票欠债率（合并） 49.63% 50.49% 51.24% 57.16%
钞票欠债率（母公司） 49.29% 50.16% 48.31% 57.18%
包摄于刊行东说念主鼓动的每股净钞票
（元）
应收账款盘活率（次/年） 0.79 3.36 3.35 3.46
存货盘活率（次/年） 1.41 6.23 4.85 5.54
息税折旧摊销前利润（万元） 7,622.00 36,329.24 26,015.41 21,761.07
包摄于刊行东说念主鼓动的净利润（万
元）
包摄于刊行东说念主鼓动扣除非频繁性
损益后的净利润（万元）
利息保障倍数（倍） 11.41 10.65 6.65 23.09
每股经营行动净现款流量（元） 0.08 3.88 1.35 1.60
每股净现款流量（元） -1.29 0.89 -2.31 3.13
注：上述财务方针未经说明，均指以公司合并财务报表数据为基础规划。
上述财务方针规划公式如下：
期损益的折旧和摊销；
息）；
（二）净钞票收益率及每股收益
公司按照中国证券监督经管委员会《公开刊行证券的公司信息裸露编报公法
第 9 号——净钞票收益率和每股收益的规划及裸露（2010 年改造）》（中国证
券监督经管委员会公告[2010]2 号）、《公开刊行证券的公司信息裸露解释性公
告第 1 号——非频繁性损益》（中国证券监督经管委员会公告[2008]43 号）要求
规划的净钞票收益率和每股收益如下：
加权平均净 每股收益（元/股）
年度 最近三年及一期利润 钞票收益率
（%） 基本每股收益 稀释每股收益
包摄于公司普通股鼓动的净利润 1.66 0.31 0.31
普通股鼓动的净利润
包摄于公司普通股鼓动的净利润 10.52 1.93 1.93
普通股鼓动的净利润
包摄于公司普通股鼓动的净利润 5.54 0.86 0.86
普通股鼓动的净利润
包摄于公司普通股鼓动的净利润 7.25 1.10 1.10
普通股鼓动的净利润
（三）非频繁性损益明细表
讲述期内，公司非频繁损益明细情况如下：
单元：万元
表情 2023 年度
（1）非流动性钞票科罚损益，包括已计提资
-155.79 13,446.81 -158.26 -25.15
产减值准备的冲销部分
（2）越权审批，或无发扬批准文献，或偶发
- - - -
性的税收返还、减免
（3）计入当期损益的政府援救，但与公司正
常经营业务密切相干，适当国度政策规则、
按照一定圭臬定额或定量抓续享受的政府补
助以外
（4）计入当期损益的对非金融企业收取的资
- - - -
金占用费
（5）企业取得子公司、联营企业及配合企业
的投资成本小于取得投资时应享有被投资单 - - -3.94 -
位可辩别净钞票公允价值产生的收益
（6）非货币性钞票交换损益 - - - -
（7）委用他东说念主投资或经管钞票的损益 2.03 260.82 399.21 1,114.71
（8）因不可抗力因素，如遭遇当然灾害而计
- - - -
提的各项钞票减值准备
（9）债务重组损益 - - - -
（10）企业重组用度，如安置职工的开销、
- - - -
整合用度等
（11）交易价钱显失公允的交易产生的卓越
- - - -
公允价值部分的损益
（12）袪除适度下企业合并产生的子公司期
- - - -
初至合并日确当期净损益
（13）与公司正常经营业务无关的或有事项
- - - -
产生的损益
（14）除同公司正常经营业务相干的有用套
期保值业务外，抓有交易性金融钞票、交易
性金融欠债产生的公允价值变动损益，以及 28.88 - 11.72 45.75
科罚交易性金融钞票、交易性金融欠债和可
供出售金融钞票取得的投资收益
（15）单独进行减值测试的应收款项减值准
- - - -
备转回
（16）对外委用贷款取得的损益 - - - -
（17）接纳公允价值格式进行后续计量的投
- - - -
资性房地产公允价值变动产生的损益
（18）根据税收、管帐等法律、律例的要求
对当期损益进行一次性诊疗对当期损益的影 - - - -
响
表情 2023 年度
（19）受托经营取得的托管费收入 - - - -
（20）除上述各项之外的其他营业外收入和
开销
（21）其他适当非频繁性损益界说的损益项
目
非频繁性损益统统 139.15 12,790.90 2,092.01 3,355.17
减：所得税影响金额 20.63 112.01 287.70 481.29
扣除所得税影响后的非频繁性损益 118.52 12,678.89 1,804.31 2,873.88
其中：包摄于母公司扫数者的非频繁性损益 117.95 12,701.41 1,804.31 2,873.88
包摄于少数鼓动的非频繁性损益 0.57 -22.52 - -
性损益金额区分为 2,873.88 万元、1,804.31 万元、12,701.41 万元和 117.95 万元，
其中，2023 年非频繁性损益金额较大，主要系公司转让全资子公司上海安世博
部分股权产生投资收益 13,498.20 万元。
二、财务信息查阅
投资者欲了解本公司的详备财务贵寓，敬请查阅本公司财务讲述。投资者可
浏览巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查阅上述财务讲述。
三、本次可转债转股后对公司股权的影响
如本次可转债一齐转股，按动手转股价钱 44.86 元/股规划，则公司鼓动权益
增多 64,452.65 万元，总股本增多约 1,436.75 万股。
第十节 本次可转债是否参与质押式回购交易业务
本公司本次可转债未参与质押式回购交易业务。
第十一节 其他抨击事项
本公司自召募说明书刊登日至上市公告书刊登前未发生下列可能对本公司
有较大影响的其他抨击事项：
第十二节 董事会上市承诺
刊行东说念主董事会承诺严格治服《公司法》《证券法》《上市公司证券刊行注册
经管办法》等法律、律例和中国证监会的相干规则，并自本次可维持公司债券上
市之日起作念到：
者有紧要影响的信息，并给与中国证监会、证券交易所的监督经管；
共传播媒体出现的音问后，将实时给以公开判辨；
的宗旨和品评，不利用已获取的内幕音问和其他不方正技能平直或盘曲从事刊行
东说念主可维持公司债券的买卖行动；
第十三节 本次可转债适当上市的骨子条件
公司适当《公司法》《证券法》《注册经管办法》等规则的上市条件，央求
可维持公司债券上市时适当法定的可维持公司债券刊行条件，具体情况如下：
一、刊行东说念主本次刊行适当《证券法》规则的相干条件
（一）具备健全且运行清雅的组织机构
公司严格按照《公司法》《证券法》和其它的相干法律、律例、步调性文献
的要求，设立鼓动大会、董事会、监事会及相干的经营机构，具有健全的法东说念主治
理结构。公司建立健全了各部门的经管轨制，鼓动大会、董事会、监事会等按照
《公司法》《公司轨则》及公司各项责任轨制的规则，运用各自的权益，履行各
自的义务。
公司适当《证券法》第十五条“（一）具备健全且运行清雅的组织机构”的规
定。
（二）最近三年平均可分派利润足以支付公司债券一年的利息
除非频繁性损益后的净利润与扣除前的净利润孰低者算作规划依据）区分为
利率水平并经合理推断，其最近三年平均可分派利润足以支付本次债券一年的利
息。
公司适当《证券法》第十五条“（二）最近三年平均可分派利润足以支付公
司债券一年的利息”的规则。
（三）召募资金使用适当规则
本次刊行可转债召募资金总额不卓越 64,452.65 万元（含 64,452.65 万元），
扣除刊行用度后的召募资金净额拟用于东莞欧陆通数据中心电源成立表情、欧陆
通新总部及研发实验室升级成立表情及补充流动资金。
公司适当《证券法》第十五条第二款“公开刊行公司债券筹集的资金，必须
按照公司债券召募办法所列资金用途使用；转换资金用途，必须经债券抓有东说念主会
议作出决议。公开刊行公司债券筹集的资金，不得用于弥补赔本和非坐蓐性开销”
的规则。
（四）抓续经营智商
刊行东说念主是一家专科从事开关电源的研发、坐蓐和销售的高新本事企业，公司
中枢本事来自于自主研发。2021 年、2022 年、2023 年度公司的营业收入区分为
利润区分为 11,108.96 万元、9,016.48 万元和 19,573.12 万元，公司具有抓续经营
智商。
公司适当《证券法》第十五条“上市公司刊行可维持为股票的公司债券，除
应当适当第一款规则的条件外，还应当治服本法第十二条第二款的规则。”
（五）不存在不得再次公开刊行公司债券的情形
公司不存在《证券法》第十七条文定的“（一）对已公开刊行的公司债券或
者其他债务有误期或者蔓延支付本息的事实，仍处于不时状态；（二）违背本法
规则，转换公开刊行公司债券所募资金的用途”不得再次公开刊行公司债券的情
形。
二、刊行东说念主本次刊行适当《注册经管办法》规则的相干条件
（一）刊行东说念主本次刊行适当《注册经管办法》第九条第（二）项至第（五）
项规则的相干内容
公司现任董事、监事和高档经管东说念主员具备任职阅历，概况诚笃和费力地履行
职务，不存在违背《公司法》第一百四十八条、第一百四十九条文定的行径，且
最近三年内未受到过中国证监会的行政处罚、最近一年内未受到过证券交易所的
公开诽谤。公司适当《注册经管办法》第九条“（二）现任董事、监事和高档管
理东说念主员适当法律、行政律例规则的任职要求”的规则。
营有紧要不利影响的情形
公司的东说念主员、钞票、财务、机构、业务自在，概况自主经营经管，具有竣工
的业务体系和平直面向市集自在经营的智商，不存在对抓续经营有紧要不利影响
的情形。公司适当《注册经管办法》第九条“（三）具有竣工的业务体系和平直
面向市集自在经营的智商，不存在对抓续经营有紧要不利影响的情形”的规则。
裸露适当企业管帐准则和相干信息裸露公法的规则，在扫数紧要方面公允响应
了上市公司的财务景况、经营末端和现款流量，最近三年财务管帐讲述被出具
无保属宗旨审计讲述
公司严格按照《公司法》《证券法》《股票上市公法》和其他的相干法律法
规、步调性文献的要求，建立健全和有用实施里面适度，合理保证经营经管正当
合规、钞票安全、财务讲述及相干信息真确竣工，提升经营遵守和效果，促进实
现发展政策。公司建立健全了公司的法东说念主治理结构，酿成科学有用的职责单干和
制衡机制，保障了治理结构步调、高效运作。公司组织结构明晰，各部门和岗亭
职责明确。公司建立了挑升的财务经管轨制，对财务部门的组织架构、责任职责、
财务审批等方面进行了严格的规则和适度。公司实行里面审计轨制，设立内审部，
配备专职内审东说念主员，对公司财务收支和经济行动进行里面审计监督。
刊行东说念主 2021 年度、2022 年度和 2023 年度财务讲述已经分内国外管帐师事
务所（特殊普通合股）进行审计，并出具了分内业字[2022]208 号、分内业字
[2023]25942 号和分内业字[2024]21294 号圭臬无保属宗旨的审计讲述。
公司适当《注册经管办法》第九条“（四）管帐基础责任步调，里面适度制
度健全且有用履行，财务报表的编制和裸露适当企业管帐准则和相干信息裸露规
则的规则，在扫数紧要方面公允响应了上市公司的财务景况、经营末端和现款流
量，最近三年财务管帐讲述被出具无保属宗旨审计讲述”的规则。
放抄本上市公告书出具日，公司最近一期末不存在金额较大的财务性投资。
公司适当《注册经管办法》第九条“（五）除金融类企业外，最近一期末不存在
金额较大的财务性投资”的规则。
（二）刊行东说念主本次刊行适当《注册经管办法》第十条文定的不得刊行证券的
情形
放抄本上市公告书出具日，公司不存鄙人列情形：
会行政处罚，或者最近一年受到证券交易所公开诽谤，或者因涉嫌犯警正在被司
法机关立案窥伺或者涉嫌坐法违纪正在被中国证监会立案探望；
出的公开承诺的情形；
财产、挪用财产或者温顺社会主见市集经济纪律的刑事犯警，或者存在严重挫伤
上市公司利益、投资者正当权益、社会行家利益的紧要坐法行径。
公司适当《注册经管办法》第十条的规则。
（三）刊行东说念主本次刊行适当《注册经管办法》第十五条、第十二条的相干规
定
本次刊行可转债召募资金总额不卓越 64,452.65 万元（含 64,452.65 万元），
扣除刊行用度后的召募资金净额拟用于东莞欧陆通数据中心电源成立表情、欧陆
通新总部及研发实验室升级成立表情及补充流动资金。无用于弥补赔本和非坐蓐
性开销。
刊行东说念主本次召募资金投资表情不属于限定类或淘汰类行业，适当国度产业政
策和法律、行政律例的规则。
或者盘曲投资于以买卖有价证券为主要业务的公司
刊行东说念主本次召募资金使用不触及抓有财务性投资，亦不触及平直或者盘曲投
资于以买卖有价证券为主要业务的公司。
业新增组成紧要不利影响的同行竞争、显失公道的关联交易，或者严重影响公
司坐蓐经营的自在性
本次召募资金投资表情实施完成后，公司不会与控股鼓动、执行适度东说念主偏执
适度的其他企业新增组成紧要不利影响的同行竞争、显失公道的关联交易，或者
严重影响公司坐蓐经营的自在性。
总而言之，本次召募资金使用适当《注册经管办法》第十五条、第十二条文
定。
（四）刊行东说念主本次刊行适当《注册经管办法》第十三条文定的相干内容
公司严格按照《公司法》《证券法》和其它的相干法律、律例、步调性文献
的要求，设立鼓动大会、董事会、监事会及相干的经营机构，具有健全的法东说念主治
理结构。公司建立健全了各部门的经管轨制，鼓动大会、董事会、监事会等按照
《公司法》《公司轨则》及公司各项责任轨制的规则，运用各自的权益，履行各
自的义务。
公司适当《注册经管办法》第十三条“（一）具备健全且运行清雅的组织机
构”的规则。
除非频繁性损益后的净利润与扣除前的净利润孰低者算作规划依据）区分为
利率水平并经合理推断，其最近三年平均可分派利润足以支付本次债券一年的利
息。公司适当《注册经管办法》第十三条“（二）最近三年平均可分派利润足以
支付公司债券一年的利息”的规则。
年度，公司经营行动产生的现款流量净额区分为 16,195.23 万元、13,733.28 万元
和 39,237.48 万元，举座现款流量情况清雅。
公司具有合理的钞票欠债结构和正常的现款流量。本次刊行完成后，累计债
券余额未卓越最近一期末净钞票的 50%，钞票欠债结构保抓在合理水平，公司有
弥散的现款流来支付可转债的本息。
公司适当《注册经管办法》第十三条“（三）具有合理的钞票欠债结构和正
常的现款流量”的规则。
（五）刊行东说念主本次刊行不存在《注册经管办法》第十四条文定的不得刊行证
券的情形
放抄本上市公告书出具日，公司不存鄙人列情形：
仍处于不时状态。
公司适当《注册经管办法》第十四条的规则。
（六）刊行东说念主本次刊行适当《注册经管办法》第六十一条的规则
根据《注册经管办法》第六十一条：“可转债应当具有期限、面值、利率、
评级、债券抓有东说念主权益、转股价钱及诊疗原则、赎回及回售、转股价钱向下修正
等要素。向不特定对象刊行的可转债利率由上市公司与主承销商照章协商详情”。
本次刊行的可转债的期限为刊行之日起 6 年，即自 2024 年 7 月 5 日至 2030
年 7 月 4 日。
本次刊行的可维持公司债券按面值刊行，每张面值为东说念主民币 100 元。
第一年 0.10%、第二年 0.30%、第三年 0.60%、第四年 1.00%、第五年 1.50%、
第六年 2.00%。
公司聘用的资信评级机构为公司本次刊行的可转债出具资信评级讲述。本次
可转借主体信用评级及债券信用评级为 AA-。资信评级机构每年至少公告一次跟
踪评级讲述。
本次刊行的可维持公司债券不提供担保。
（1）依照其所抓有的本次可维持公司债券数额享有商定利息；
（2）根据商定条件将所抓有的本次可维持公司债券转为公司股份；
（3）根据商定的条件运用回售权；
（4）依照法律、行政律例及公司轨则的规则转让、赠与或质押其所抓有的
本次可维持公司债券；
（5）依照法律、公司轨则的规则获取相干信息；
（6）按商定的期限和形势要求公司偿付本次可维持公司债券本息；
（7）依照法律、行政律例等相干规则参与或委用代理东说念主参与债券抓有东说念主会
议并运用表决权；
（8）法律、行政律例及公司轨则所赋予的其算作公司债权东说念主的其他权益。
（1）动手转股价钱的详情依据
本次刊行的可转债的动手转股价钱为 44.86 元/股，不低于召募说明书公告日
前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息
引起股价诊疗的情形，则对诊疗前交易日的交易价按经过相应除权、除息诊疗后
的价钱规划）和前一个交易日公司股票交易均价。
其中：前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总
额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易
日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
（2）转股价钱的诊疗形势及规划公式
在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股（不
包括因本次刊行的可维持公司债券转股而增多的股本）使公司股份发生变化及派
送现款股利等情况时，将按上述条件出现的先后法则，轮番对转股价钱进行累积
诊疗（保留极少点后两位，临了一位四舍五入），具体诊疗办法如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0 为诊疗前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，
A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为诊疗后转股价。
当公司出现上述股份和/或鼓动权益变化情况时，将轮番进行转股价钱诊疗，
并在中国证券监督经管委员会指定的上市公司信息裸露媒体上刊登相干公告，并
于公告中载明转股价钱诊疗日、诊疗办法及暂停转股时间（如需）；当转股价钱
诊疗日为本次刊行的可维持公司债券抓有东说念主转股央求日或之后，维持股份登记日
之前，则该抓有东说念主的转股央求按公司诊疗后的转股价钱履行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或鼓动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可维持公司债券抓有东说念主的债
权益益或转股养殖权益时，公司将视具体情况按照公道、公道、公允的原则以及
充分保护本次刊行的可维持公司债券抓有东说念主权益的原则诊疗转股价钱。相干转股
价钱诊疗内容及操作办法将依据那时国度相干法律律例及证券监管部门的相干
规则来制订。
（1）到期赎回要求
在本次刊行的可维持公司债券期满后五个交易日内，刊行东说念主将按债券面值的
（2）有条件赎回要求
转股期内，当下述两种情形的淘气一种出刻下，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可维持公司债券：
在转股期内，要是公司股票在职何运动三十个交易日中至少十五个交易日的
收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
此外，当本次刊行的可维持公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的规划公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可维持公司债券抓有东说念主抓有的将被赎回的可维持公司债券
票面总金额；
i：指可维持公司债券昔时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的执行日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在诊疗前的交易日
按诊疗前的转股价钱和收盘价规划，诊疗后的交易日按诊疗后的转股价钱和收盘
价规划。
（1）有条件回售要求
在本次刊行的可维持公司债券临了两个计息年度，要是公司股票在职何运动
三十个交易日的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可维持公司债券抓有东说念主有权
将其抓有的可维持公司债券一齐或部分按面值加受骗期应计利息的价钱回售给
公司（当期应计利息的规划形势参见 7、赎回要求的相干内容）。
若在上述交易日内发生过转股价钱因发生送红股、转增股本、增发新股（不
包括因本次刊行的可维持公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利
等情况而诊疗的情形，则在诊疗前的交易日按诊疗前的转股价钱和收盘价钱规划，
在诊疗后的交易日按诊疗后的转股价钱和收盘价钱规划。要是出现转股价钱向下
修正的情况，则上述“运动三十个交易日”须从转股价钱诊疗之后的第一个交易日
起再行规划。
在临了两个计息年度可维持公司债券抓有东说念主在每年回售条件初次舒适后可
按上述商定条件运用回售权一次，若在初次舒适回售条件而可维持公司债券抓有
东说念主未在公司届时公告的回售陈述期内陈述并实施回售的，该计息年度弗成再运用
回售权，可维持公司债券抓有东说念主弗成屡次运用部分回售权。
（2）附加回售要求
若公司本次刊行的可维持公司债券召募资金投资表情的实施情况与公司在
召募说明书中的承诺情况比拟出现紧要变化，且该变化根据中国证监会的相干规
定被视作转换召募资金用途或被中国证监会认定为转换召募资金用途的，可维持
公司债券抓有东说念主享有一次回售的权益。可维持公司债券抓有东说念主有权将其抓有的可
维持公司债券一齐或部分按债券面值加当期应计利息价钱回售给公司。本次刊行
的可维持公司债券抓有东说念主在附加回售条件舒适后，不错在公司公告后的附加回售
陈述期内进行回售；该次附加回售陈述期内虚假施回售的，不应再运用附加回售
权（当期应计利息的规划形势参见 7、赎回要求的相干内容）。
（1）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可维持公司债券存续时间，当公司股票在职意运动三十个交易
日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权
提倡转股价钱向下修正决议并提交公司鼓动大会表决。
上述决议须经出席会议的鼓动所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，抓有本次刊行的可维持公司债券的鼓动应当逃避。修正后的
转股价钱应不低于本次鼓动大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前
一交易日均价之间的较高者。
若在前述三十个交易日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在转股价钱诊疗日
前的交易日按诊疗前的转股价钱和收盘价规划，在转股价钱诊疗日及之后的交易
日按诊疗后的转股价钱和收盘价规划。
（2）修正环节
如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证监会指定的信息裸露媒体
上刊登相干公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股的时间（如需）。从股
权登记日后的第一个交易日（即转股价钱修正日），动手规复转股央求并履行修
正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股央求日或之后，维持股份登记日之前，
该类转股央求应按修正后的转股价钱履行。
（七）刊行东说念主本次刊行适当《注册经管办法》第六十二条的规则
根据《注册经管办法》第六十二条：“可转债自愿行终了之日起六个月后方
可维持为公司股票，转股期限由公司根据可转债的存续期限及公司财务景况详情。
债券抓有东说念主对转股或者不转股有遴荐权，并于转股的次日成为上市公司鼓动”。
公司本次向不特定对象刊行可转债召募说明书中商定：本次刊行的可转债转股期
限自愿行终了之日起满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。
综上，公司本次刊行适当《注册经管办法》第六十二条的规则。
（八）刊行东说念主本次刊行适当《注册经管办法》第六十四条的规则
根据《注册经管办法》第六十四条：“向不特定对象刊行可转债的转股价钱
应当不低于召募说明书公告日前二十个交易日上市公司股票交易均价和前一个
交易日均价”。
本次刊行的可转债的动手转股价钱为 44.86 元/股，不低于可转债召募说明书
公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、
除息等引起股价诊疗的情形，则对诊疗前交易日的交易价钱按经过相应除权、除
息诊疗后的价钱规划）和前一个交易日公司股票交易均价。同期，动手转股价钱
不得低于最近一期经审计的每股净钞票和股票面值。
综上，公司本次刊行适当《注册经管办法》第六十四条的规则。
三、本次证券刊行适当《第九条、第十条、第十一条、第十三条、
第四十条、第五十七条、第六十条相干规则的适宅心见——证券期货
法律适宅心见第 18 号》的相干规则
（一）“最近一期末不存在金额较大的财务性投资”的意会与适用
刊行东说念主最近一期末不存在金额较大的财务性投资。因此，本次刊行适当《上市公司证券刊行注册经管办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四
十条、第五十七条、第六十条相干规则的适宅心见——证券期货法律适宅心见第
（二）召募资金用于补流还贷“主要投向主业”的意会与适用
公司本次刊行补充流动资金表情和募投表情中非白叟性开销统统占本次拟
召募资金总额的比例为 29.66%，用于非白叟性开销金额占召募资金总额的比例
未卓越 30%。因此，本次刊行适当《证券期货法律适宅心见第 18 号》第五条的
相干规则。
总而言之，公司本次刊行适当《公司法》《证券法》《注册经管办法》《证
券期货法律适宅心见第 18 号》的相干规则，不存在不得刊行证券的情形，刊行
形势适当相干法律律例的要求，刊行形势正当、合规、可行。
第十四节 上市保荐东说念主偏坚定见
一、保荐东说念主相干情况
称呼：国金证券股份有限公司
注册地址：成王人市青羊区东城根上街 95 号
谈论地址：广东省深圳市福田区金田路 2028 号皇岗商务中心 21 层 06 单元
法定代表东说念主：冉云
谈论电话：0755-82805995
传真：0755-82805995
保荐代表东说念主：孙爱国、张玉忠
表情协办东说念主：连昱
表情承办东说念主：唐斯笺、黄铤、彭瑶
二、上市保荐东说念主的保举宗旨
根据《公司法》、《证券法》、《注册经管办法》、《保荐经管办法》等法
律、律例之规则，国金证券经过审慎的尽责探望和对央求文献的核查，并与刊行
东说念主、刊行东说念主讼师及刊行东说念专揽帐师经过充分相通明，以为欧陆通已适当向不特定对
象刊行可维持公司债券的主体阅历及骨子条件；央求文献已达到相干法律、律例
的要求，不存在失实纪录、误导性述说或紧要遗漏。国金证券沸腾保荐欧陆通向
不特定对象刊行可维持公司债券表情，并承担保荐机构的相应株连。
（以下无正文）
（此页无正文，为《深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象刊行可维持公司
债券上市公告书》之盖印页）
刊行东说念主：深圳欧陆通电子股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象刊行可维持公司
债券上市公告书》之盖印页）
保荐东说念主（主承销商）：国金证券股份有限公司
年 月 日
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